Salesforce an KI anbinden: eine Antwort ohne Report-Anfrage
Salesforce lässt sich an KI anbinden. Der Assistent sucht in den Objekten, die Sie freigeben, von Lead und Contact bis Account, Opportunity und Case, und kann einen Datensatz anlegen oder ein Feld aktualisieren. Auch wer keinen Report bauen kann, bekommt so eine Antwort aus dem CRM, ohne dass eine Anfrage beim Administrator landet.
Was der Assistent in Salesforce für Sie tut
Eine gezielte Frage stellen
Fragen Sie nach den Opportunities, die diesen Monat schließen, nach den Accounts einer Branche oder nach den Cases eines Kunden. Der Assistent holt genau diese Datensätze, mit den Feldern, die zur Frage gehören.
Suchen, wenn Sie nicht wissen, wo etwas steht
Haben Sie nur einen Namen, eine Firma oder eine E-Mail-Adresse, durchsucht der Assistent mehrere Objekte gleichzeitig. Er meldet, ob es ein Lead, ein Contact oder ein Account ist, und arbeitet dort weiter.
Einen Datensatz anlegen
Einen neuen Lead oder Contact erfasst der Assistent mit Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Firma, Telefonnummer und Status. Vorher prüft er, ob der Datensatz schon existiert, damit kein doppelter Lead entsteht.
Felder aktualisieren
Status, Owner oder Abschlussdatum lassen sich an einem bestehenden Datensatz ändern. Der Assistent zeigt zuerst, welchen Datensatz er vor sich hat und welche Felder er ändern will, und handelt erst nach Freigabe.
Ihre eigene Einrichtung
Neben den Standardobjekten arbeitet der Assistent mit den eigenen Objekten und Feldern, die es in Ihrem Salesforce gibt. Er geht von den Namen aus, wie sie bei Ihnen im Bildschirm stehen, und erfindet keine.
Fragen, die sonst beim Administrator landen
Vertrieb
- Situation
- Ein Verkäufer will wissen, welche Opportunities in seinem Gebiet diesen Monat zum Abschluss anstehen.
- Was der Agent tut
- Der Assistent holt die Opportunities mit Phase, Betrag und erwartetem Abschlussdatum, beschränkt auf dieses Gebiet.
- Ergebnis
- Eine Antwort im Chat, ohne dass ein Report gebaut oder geändert wird.
Kundenservice
- Situation
- Jemand ruft mit einer Beschwerde an, und die Mitarbeiterin weiß nicht, ob bereits ein Case läuft.
- Was der Agent tut
- Der Assistent sucht die E-Mail-Adresse über die Objekte hinweg und gibt die laufenden Cases und den zugehörigen Account zurück.
- Ergebnis
- Der Kunde muss seine Geschichte kein zweites Mal erzählen.
Marketing
- Situation
- Nach einem Webinar kommt eine Teilnehmerliste herein, die nachgefasst werden muss.
- Was der Agent tut
- Der Assistent prüft je Teilnehmer, ob ein Lead oder Contact existiert, und erfasst nur die fehlenden Leads.
- Ergebnis
- Die Nachfassaktion startet am selben Tag, ohne eine Datei voller Dubletten.
Geschäftsführung
- Situation
- Die Leitung will den Pipelinewert je Region, ohne dafür ein Dashboard umbauen zu lassen.
- Was der Agent tut
- Der Assistent gruppiert die Opportunities je Phase und Region und summiert die Beträge.
- Ergebnis
- Eine Zahl mit den zugrunde liegenden Datensätzen, damit sie prüfbar bleibt.
Innendienst
- Situation
- Eine Telefonnotiz muss am richtigen Contact landen, samt neuem Status.
- Was der Agent tut
- Der Assistent findet den Contact, bestätigt, dass es der richtige ist, und aktualisiert nur das Statusfeld.
- Ergebnis
- Die Erfassung stimmt, ohne dass sich jemand durch Masken klickt.
Was es braucht, bevor es läuft
-
1
Freigabe durch Ihren Administrator
Ihr Salesforce-Administrator erlaubt IntraGPT, im Namen eines Salesforce-Benutzers zu arbeiten. Diese Freigabe lässt sich jederzeit widerrufen, danach steht die Anbindung still.
-
2
Objekte freigeben
Sie bestimmen, welche Objekte mitspielen. Oft beginnt es mit Accounts, Kontakten und Opportunities; Cases oder ein eigenes Objekt kommen später dazu, wenn es dazu wirklich Fragen gibt.
-
3
Nur ansehen oder auch ändern
Standardmäßig schaut der Assistent nur mit. Das Anlegen und Aktualisieren von Datensätzen schalten Sie separat frei, und selbst dann schreibt er nur auf ausdrücklichen Wunsch und an einem Datensatz, den er Ihnen vorher gezeigt hat.
-
4
Rollen festlegen und mitlesen
Sie weisen den Assistenten den Teams zu, die mit Salesforce arbeiten. Alles, was er abruft oder ändert, steht im Protokoll, und die Einrichtung machen wir gemeinsam mit Ihrem Administrator.
Die Rechte aus Salesforce bleiben maßgeblich
Eine Salesforce-Einrichtung trägt jahrelange Absprachen darüber, wer was sehen darf. Die Anbindung setzt diese Absprachen nicht beiseite, sie arbeitet darunter.
Wo die Daten liegen: Deutschland (Berlin)
Dieselben Rechte wie eine Mitarbeiterin
Der Assistent handelt im Namen eines Salesforce-Benutzers und sieht nicht mehr, als dieser sehen darf. Profile, Permission Sets und die Freigaberegeln Ihres Administrators gelten vollständig weiter.
Eine Freigabe, die Sie widerrufen
Den Zugang erteilt Ihr Administrator, und er kann ihn wieder entziehen. Ein Mitarbeiterpasswort wird nicht gespeichert, und der Assistent meldet sich nicht an der Weboberfläche an.
Immer eine abgegrenzte Frage
Der Assistent holt die Datensätze, die zur gestellten Frage gehören, und bleibt bei den nötigen Feldern. Es gibt keine Möglichkeit, ein ganzes Objekt auf einmal zu exportieren.
Auf einem eigenen Server
Das Modell läuft auf einem eigenen Server in Deutschland. Daten aus Salesforce gehen nicht an einen amerikanischen Modellanbieter und werden nirgends für Training verwendet.
Fragen zu Salesforce und IntraGPT
Kann ich Salesforce an ChatGPT anbinden?
ChatGPT hat keine Verbindung zu Ihrer Salesforce-Umgebung und kennt Ihre eigenen Felder nicht. IntraGPT arbeitet dagegen mit Ihrer eigenen Umgebung, und zwar mit den Rechten eines Salesforce-Benutzers. Die Antwort bleibt damit innerhalb der Grenzen, die in Salesforce ohnehin vereinbart sind.
Funktioniert IntraGPT mit Salesforce?
Ja, Salesforce ist eine funktionierende Anbindung, die bei Kunden im Einsatz ist. Der Assistent kann Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities und Cases finden, über mehrere Objekte hinweg suchen und bei entsprechender Freigabe Datensätze anlegen oder ändern. Was davon aktiv ist, entscheiden Sie.
Funktioniert es auch mit unseren eigenen Objekten und Feldern?
Ja. Nahezu jede Salesforce-Umgebung trägt eigene Objekte und Felder aus dem Einführungsprojekt, und der Assistent arbeitet mit den Namen, wie sie bei Ihnen im Bildschirm stehen. Er erfindet keine Feldnamen; ist er unsicher, fragt er nach statt zu raten. Welche eigenen Objekte mitspielen, wird bei der Einrichtung entschieden.
Als welcher Salesforce-Benutzer handelt der Assistent?
Das entscheiden Sie selbst, und es ist die wichtigste Festlegung bei der Einrichtung. Der Assistent sieht genau das, was dieser Benutzer sehen darf, mit allen Profilen und Freigaberegeln, die dazugehören. Viele Organisationen legen dafür einen eigenen Benutzer an, damit klar ist, wer die Fragen stellt und die Änderungen vornimmt.
Kann der Assistent Datensätze selbst ändern?
Nur wenn Sie Anlegen und Aktualisieren freigeschaltet haben. Ist das aktiv, zeigt der Assistent zuerst, um welchen Datensatz es geht und welche Felder er ändern will, und bis zu Ihrer Freigabe passiert nichts. Im Nachhinein zeigt das Protokoll, wann und auf wessen Wunsch eine Änderung erfolgt ist.
Was, wenn wir nicht wissen, ob etwas ein Lead, ein Contact oder ein Account ist?
Genau dafür kann der Assistent über mehrere Objekte gleichzeitig suchen. Sie geben einen Namen, eine Firma oder eine E-Mail-Adresse, und er meldet, in welchem Objekt der Treffer liegt. Danach arbeitet er dort gezielt weiter, statt Sie erst raten zu lassen, wo der Datensatz hingehört.
Was kostet eine Salesforce-Anbindung?
Die Anbindung gehört zum gemeinsamen Projekt. Den Aufwand bestimmen die Zahl der Objekte, der Umfang der Anpassungen in Ihrer Einrichtung, die Frage nach Änderungsrechten und die Rollen, die den Assistenten bekommen. In einem dreißigminütigen Gespräch machen wir das konkret.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Sobald die Freigabe vorliegt und feststeht, als welcher Benutzer der Assistent handelt, dauert das Freischalten Minuten. Die Durchlaufzeit liegt meist in der Abstimmung mit dem Salesforce-Administrator über Objekte und Rechte. Bei vielen Anpassungen lohnt es sich, mit wenigen Objekten zu starten.